• Investire in maniera intelligente nel complesso mondo dei mercati finanziari

Chi siamo

Siamo una società svizzera indipendente attiva nel settore della consulenza finanziaria, che ha come scopo la prestazione di servizi di consulenza e di gestione patrimoniale, e di multi-family office.

Siamo indipendenti da banche ed altri soggetti e lavoriamo con un network di partners altamente qualificati a livello internazionale, con lo scopo di fornire ai nostri clienti un servizio fatto su misura.

Il nostro modello di business è orientato verso una efficienza massima in termini di costi, ricavi, benefici, commissioni, obiettivi e perfomance.

I nostri servizi

I nostri clienti sono persone benestanti, family offices e fondazioni. Condividiamo con loro lo stesso obiettivo di creazione e preservazione del patrimonio.

  • Gestione patrimoniale / Mandati di Gestione / Mandati di consulenza

  • Analisi di portafoglio / Monitoraggio / Risk Management

  • Servizi di family office grazie ad una consolidata rete di esperti

  • Consulenza ad hoc su problematiche finanziarie particolari

  • Finanziamenti immobilari in Svizzera tramite i nostri partner bancari

Strategia di investimento

Il nostro obiettivo è quello di fornire ai nostri clienti delle soluzioni allineate ai loro bisogni, nei termini di rendimenti attesi, tolleranza al rischio, orizzonte temporale e restrizioni fiscali e legali.

Viene redatto un profilo di investimento che rispecchia al meglio gli obiettivi specifici del singolo cliente.

Attraverso un rigoroso processo di investimento, decidiamo per una allocazione del portafoglio che rispetti determinate variabili, come la liquidità dei singoli investimenti e la diversificazione nei termini di diversificazione geografica, settoriale e monetaria.

Mandato discrezionale o di consulenza

Gli averi potranno essere gestiti con un mandato discrezionale oppure con un mandato di consulenza. Il mandato discrezionale è un mandato con il quale Intelligent Invest SA ha la piena facoltà di gestire il patrimonio, in rispetto al mandato conferito e al profilo di rischio redatto con i clienti. Con il mandato di consulenza i clienti chiedono dei pareri sulle loro decisioni di investimento a Intelligent Invest SA, la quale però non ha alcuna procura di gestione.

Compliance

Intelligent Invest SA è autorizzata e regolamentata a livello svizzero dall’Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG).

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La nostra ricerca indipendente ci permette di selezionare per i nostri clienti gli investimenti più promettenti e i migliori prodotti di investimento.

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